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金石早间财经要闻汇编20170220

金石期货有限公司 www.jsfco.com时间: 2017-2-20

    美国新任财长努钦分别与汪洋、周小川、刘鹤、肖捷等通话,强调期待任内发展强劲的美中关系,以及未来实现更均衡的双边经贸关系很重要。

    美国副总统彭斯会见默克尔后称:坚定不移支持北约;默克尔:北约符合美国利益,美方勿开倒车。

    1430亿美元报价遭拒后,卡夫亨氏撤回收购联合利华要约。

    中国证监会出台针对再融资弊端新政,并购重组仍按原办法,配套融资定价按新规执行。

    中国央行四季度报告:防止资金“脱实向虚”、“以钱炒钱”以及不合理的加杠杆行为。

    亚洲

    汪洋、周小川、刘鹤、肖捷等分别与美国财政部长努钦通话

    上周五晚,汪洋、周小川、刘鹤、肖捷等分别与美国财政部长努钦通话。努钦强调,期待在自己任内发展强劲的美中关系,强调未来实现更均衡双边经贸关系的重要性。他将致力于双方就经济、金融、贸易与投资以及非法金融等一系列问题上密切合作。

    中国央行:防止资金“脱实向虚”、“以钱炒钱”以及不合理的加杠杆行为。

    在四季度货币执行报告中,中国央行明确指出要实施好稳健中性的货币政策,要把防控金融风险放到更加重要的位置。下决心处置一批风险点,着力防控资产泡沫,及时采取有效措施防范化解金融风险,牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。

    剑指再融资弊端,证监会完善上市公司非公开发行规则。

    中国证监会发言人上周五表示,鉴于现行规则下定价机制存在较大套利空间,部分公司过度融资,将完善上市公司非公开发行股票规则,对再融资制度进行修订。

    证监会:并购重组仍按原办法 配套融资定价遵照新修订再融资规定

    证监会发言人邓舸称,再融资相关规定修订后,上市公司并购重组总体按照《上市公司重大资产重组管理办法》等并购重组相关法规执行,但涉及配套融资部分按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定执行。

    再融资新政出台 应流股份取消股东大会并修改重组细节

    A股上市公司应流股份上周六公告称,公司原计划于2月22日召开临时股东大会审议重大资产重组相关议案。但由于证监会日前发布了再融资新政,公司正对重组案进行相应调整,因此决定取消临时股东大会。

    大摩小摩携手护航 沙特阿美“历史性IPO”即将确定承销商

    据英国《金融时报》,摩根士丹利和摩根大通预计将成为IPO的全球联合协调人及账簿管理人,汇丰也拿下了承销商一职。沙特阿美计划2018年上市,有望筹得1000亿美元资金,创历史之最,承销商及其他相关方或分享约10亿美元的“天价”费用收入。

    人大财经委副主任:企业不愿扩大生产而在资本市场换高收益

    尹中卿讲了近两年出现的5个新趋势:粮食连续12年增产后首次面临减产、民间投资首次出现大幅下滑、M1M2之间首次出现较大的剪刀差、对外投资首次超过国内利用外资、城乡居民收入增速首次跑输了GDP。

    国研中心主任:既要遏制楼市泡沫膨胀 也不能捅破泡沫

    国务院发展研究中心主任李伟认为,防范和应对房地产泡沫风险作为重中之重,长远来看,还要快推进房产税等领域改革,并建立房地产业持续稳定发展的制度条件。

    连降15个月!中国央行1月外汇占款下降2088亿元。

    中国央行上周五公布数据显示,今年1月外汇占款减少2087.66亿元,降幅较此前数月收窄,但为连续第15个月减少。此前公布的1月外储余额跌破3万亿美元,创近六年新低,连降7个月。

    中国1月银行代客结售汇逆差大幅缩小。

    1月银行代客结售汇逆差1077亿元人民币,较去年12月逆差2983亿元大幅缩小。外管局发言人表示,2017年以来我国跨境资金流出压力明显缓解。外部环境不确定性不会改变我国跨境资金流动的中长期发展趋势。

    全球航运业史上最大破产案正式宣布。

    韩国首尔法院上周五正式宣布韩进海运破产,并要求其进行清算,韩进经营的40年集装箱业务就此终结。分析称,韩进海运破产引起全球航运业动荡,根本原因是运力过剩。韩进海运曾是全球第七大船运商、韩国最大的航运公司。

    北美

    关于北约、美欧关系及俄罗斯问题,德国总理和美国副总统这样表态

    美国副总统彭斯一改特朗普此前关于北约已经过时的说法,强调坚定不移地支持北约,他还称,虽然美俄正寻求利益契合点,但将确保俄罗斯的行动是负责任的。默克尔表示,北约符合美国的利益,并警告特朗普不要开倒车。

    特朗普的新移民禁令长啥样?美高官透露:绿卡持有者不在被禁之列

    美国国土安全部部长上周六在慕尼黑安全会议称,特朗普政府新版移民禁令将不再阻止绿卡持有者或已经在飞机上的旅客进入美国境内。他表示,这将只是一个暂时的禁令。谈及此前移民禁令上的7个穆斯林国家,他称“他们不是很可靠”。

    G20会议前日德警告美国财长:别宣布日元过低 小心讨论金融去监管

    在3月的G20财长和央行行长会议召开之前,努钦宣誓就任美国财长。近期德国财长警告,新财长应小心谈论削减金融监管,欧洲央行行长认为这“令人担忧”。日本财长称:不要说日元疲软,“G7和G20不会接受外汇干预”。

    扔了经济模型!为减税增支,特朗普“决定”美国GDP增速应为3.2%

    减税的同时又要增加军事和基建开支,还不能大幅提高赤字。特朗普提出未来10年年均3.2%的经济增长目标,大大高于国会预算办公室预估的1.8-1.9%。白宫经济顾问委员会犯难了:他们第一次被要求按增长目标回填数字。

    车贷逾期率飙升至2009年新高,美国车市泡沫要破灭了?

    据美国通用汽车次级贷款的数据显示,拖欠超两个月的比率在今年1月飙升至2009年底以来最高水平,上一次的历史峰值出现在2008年,再上一次是2001年。银行可能在放松贷款标准,美国车市泡沫的危机或许正在逼近。

    十年来最快增速!美国家庭负债接近金融危机时的巅峰水平。

    截至去年四季度,美国家庭总负债接近2008年三季度的峰值水平,季度增速为三年来最快。2016年全年,美国家庭总负债增速则创十年来最快。其中,车贷、学生贷款双双创纪录新高,房贷已增至2007年三季度来的最高水平。

    美联社称特朗普计划动用国民警卫队围捕无证移民,白宫随即否认。

    美联社报道称,特朗普正考虑动用国民警卫队来围捕无证移民。白宫发言人Sean Spicer对此表示否认。他说,这100%不是真的。美联社的报道“不负责任”。

    T-Mobile和Sprint可能合并,电信股大涨。

    日本软银集团愿意放弃对美国第四大电信运营商Sprint的控制权,以推动Sprint和第三大运营商T-Mobile的合并。上周五电信股上涨。T-Mobile上涨超5%,Sprint涨超3%。AT&T以及Verizon上涨约1%。

    欧洲

    1430亿美元报价遭拒 卡夫亨氏撤回收购联合利华要约

    巴菲特持股的卡夫亨氏上周日宣布,收回约1430亿美元收购联合利华的要约。分析师评价,联合利华反收购实力不是很强,迅速撤回要约或影响卡夫收购声誉。上周五传出联合利华以估值低为由拒绝收购消息后,联合利华欧股美股均收创新高。

    默克尔:欧元汇率机制有“问题”

    默克尔上周六罕见地评论了欧洲央行的货币政策,称这些政策都是针对一些较弱的成员国,并非为德国定制。她还强调了北约等多边联盟的重要性,她和美国副总统Pence将在今日举行面谈,这是她和美国新政府首次面对面的接触。  

    默克尔盟友:如果特朗普征收惩罚性贸易税,我们将以牙还牙。

    德国基民盟联邦议会党团主席Kauder表示,虽然不想在关税方面与美国展开竞争,但如果特朗普采取惩罚性关税,欧洲将以相同手段回应。此前特朗普警告或将对进口汽车征收35%的边境税,意指德国车企。

    左翼候选人讨论联手对抗“法国特朗普”,法债、欧洲银行股跌。

    周五法媒报道两位左翼总统候选人进一步协商,可能合二为一共同竞选,令市场担心反欧元的极右翼候选人勒庞胜率增加,政治风险更大。周五法国国债价格下跌,法德息差创一周新高,欧洲银行股下挫。

    大宗商品、外汇、新兴市场及其它

    感谢OPEC减产,美国活跃石油钻台连续第二周创逾一年新高。

    本周美国活跃石油钻台总数连续第二周创2015年10月以来新高,较去年低谷高逾80%。去年11月OPEC八年来首份减产协议落地,油价此后一直处于50美元/桶上方。目前市场在观望,看美国产油量是否影响OPEC和非OPEC产油国减产。

    中国新闻——地区及产业

    1、高送转  | 万润股份 董事长提议年报10转15派3.5元,未来6个月内,实控人及董监高承诺不减持,股东鲁银投资拟减持不超过1000万股。闽发铝业 预披露公告拟10转10股,股东黄秀兰拟清仓减持。

    2、泛股权 | ①焦作万方 公告,嘉益投资自 2016 年11 月 8 日开始持续买入焦作万方股票,系认可并看好焦作万方的未来发展前景,嘉益投资不排除进一步增持焦作万方并成第一大股东可能;②中兵红箭 公告,公司控股股东豫西工业集团及其一致行动人上海迅邦投资,分别签署股权转让协议。豫西集团将所持公司1亿股,无偿划转至中兵投资管理有限责任公司;上海迅邦将其所持全部公司股权,无偿划转至中国兵工物资集团有限公司。上述划转不会造成公司最终控股股东变化。

    3、定增 | 再融资新规“靴子”落地,其中发行期首日定价、间隔时间需18个月、融资股份数量不超总股本20%等举措,无疑将影响持续火爆多年的定增市场。政策调整之际,实际上也是检验已完成定增项目对公司营收、盈利提升效果的重要窗口,特别是过去两年通过定增募得巨资、快速推进或达产募投项目,并由此实现自身产业升级的行业龙头公司,更值得关注和挖掘。

    4、基建 /PPP | 春节过后,已有23个省公布了2017年固定资产投资目标,累计投资超过40万亿元,如加上尚未公布的省份,今年投资或许不会少于45万亿。如此巨大的基建投资规模,地方财政压力不小,PPP仍将是主角。另外,国务院办公厅发布《关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见》,提出对农村道路等没有收益的基础设施,建设投入以政府为主,鼓励社会资本和农民参与。我国农村地区基础设施建设长期面临财政资金投入不足、融资渠道不畅的问题,而且基建项目投入本身具有资金投入规模大、回报周期长等特点,因此在投融资安排上有突出优势的PPP模式将成为主流,此次指导意见也重点强调了要充分利用政府和社会资本合作模式。

    5、阿里概念股 | 明天阿里将举办2017年“新零售”战略发布会。之前有消息称阿里的联姻对象是大润发母公司高鑫零售,不过这一消息已被阿里否认。现阶段最新的消息是,阿里新零售“联姻”对象是百联集团。(商业观察家)

    6、机械 | 招商证券上周一路北上,调研了长沙、安徽、徐州等地工程机械龙头和经销商,普遍反映节后订单快速回升超预期,尤其是挖掘机、汽车起重机和大型塔机,主要是受益基建和PPP逐步落地。招商认为此轮复苏可以看到明年。调研了解,二月合力的销量有望创历史新高,三一挖掘机、混凝土搅拌车成倍增长,徐工二月汽车起重机订单增长90%,中联一季度汽车起重机销量有望翻倍。弹性大的首推工程机械(徐工、三一),其次是煤机和油气装备(郑煤机、杰瑞),及业绩今年增长确定估值较低的(天沃科技、东方精工)。

    7、一汽东风合并 | 2月17日,一汽集团与东风汽车集团共建前瞻共性技术创新中心战略合作正式签署,根据协议,双方将围绕智能网联、燃料电池、轻量化等共建前瞻性共性技术创新中心,以快速提高中国汽车工业前瞻性技术研究水平。此次合作被外界视为一汽、东风合并重组的新信号。

    8、民航机场  | 民航局近日发布《中国民用航空发展第十三个五年规划》,“十三五”期间全国续建、新建机场项目74个,到2020年之前要完善华北、东北、华东、中南、西南、西北六大机场群,新增布局一批运输机场,建成机场超过50个,运输机场总数达260个左右。

    9、核电 | 2月17日,能源局发布了2017年《能源指导工作意见》,表示要积极推进具备条件项目的核准建设,年内计划开工8台机组。同时,扎实推进三门3、4号机组,宁德5、6号机组,漳州1、2号机组,惠州1、2号机组等项目前期工作,项目规模986万千瓦。天风证券通过对比发现2017年推进核电建设的目标更加具体,力度更加强硬。考虑到同一个项目两个机组之间开工往往间隔6到9个月,8台机组全部开工时间紧张,但是核准有望。可积极关注台海核电等核电股。

    10、锦纶 | 受中石化己内酰胺上调挂牌价影响,本周锦纶价格猛涨。近日各厂家纷纷上调锦纶报价,石家庄炼化锦纶切片继2月15日上调报价后,17日再度上调报价为21200元/吨,现款出厂。由于供不应求,天津海晶等一些厂商已暂停锦纶切片报价。目前常规纺主流报盘21000元/吨左右,高速纺高端品报盘22000元/吨左右。

    11、油服 | 美国油服公司贝克休斯日前公布数据显示,截至2月17日当周,美国活跃钻井数增加6座至597座,刷新2015年10月以来的新高。至此,美国活跃钻井数已连续五周攀升,进一步延续长达九个月的上升趋势,表明美国产油商正通过增加钻探活动来充分享受油价回升带来的利好。

    12、一带一路 | 近日,兰州市城乡规划设计研究院编制完成《中国•兰州2030城市规划愿景》,着力于生态安全的战略提升、区域协调的机制创新、规划龙头的引领带动等三个方面进行顶层设计,提出将兰州作为“一带一路”黄金段上的中心城市为突破口,创造条件升格为“副省级”城市,提高向西开放和区域合作的自主性,发挥兰州在甘肃省、西部乃至全国经济社会发展中的骨干作用。

    13、5G | 国务院新闻办公室2月17日举行新闻发布会,工业和信息化部部长苗圩称,我国与国际同步启动了5G研发,近几年以及“十三五”期间,“新一代宽带无线移动通信网重大专项”重点支持5G的研发。我国去年初全面启动了5G技术研发实验,目前已经进入第二阶段,与国内外共同推动5G产业链成熟。

    14、大气污染 | 据环保部通报,开展今年一季度空气质量专项督查的18个督查组已于15日全部进驻京津冀及周边地区18个城市,截至16日发现问题33个,17日又发现问题42个。多家企业由于污染物减排未得到落实、燃煤锅炉改造进度滞后、环境监测数据异常等原因被点名,并移交地方查处。

    15、现代教育 | 发改委网站消息,“十三五”期间,发改委、教育部、人社部决定实施教育现代化推进工程,印发《教育现代化推进工程实施方案》。方案提出,积极扩宽投资渠道,鼓励社会力量捐资兴学。推行政府和社会资本合作模式,鼓励企业等社会资本参与除义务教育学校之外的项目建设。

    16、苹果产业链  | 国金证券指出,今年iPhone8十周年,由于改款幅度和新增功能不少,苹果为了保障可以如愿在6月29号“生日” 这天发布新机,罕见地提前在1Q17试产检测,结果组装良率实在太低,良率爬升还需要很长时间,因此苹果索性把整个备料和组装时程大幅往前拉,这么一来,整个iPhone8相关零组件3-4月将陆续进入备货周期,预料2Q17电子产业会淡季不淡。供应链可积极关注。蓝思科技(iPhone8机壳采2.5D双玻璃设计)、劲胜精密(玻璃精雕机)、东山精密(iPhone8用到的FPC软板)等。

    其它重要主题

    1、玻璃 | 国家环保部部长亲自带队巡视华北,整个沙河市所有深加工全部处于停产状态。沙河是国内最大的玻璃集散基地。

    2、禽流感 | 我国迎来H7N9疫情高发季节,多地活禽市场陆续关闭。

    3、房地产 | 在国家政策推动及房企自身发展需要等因素影响下,绿地、万科、碧桂园、华夏幸福等多家龙头上市房企,均把特色小镇作为今年业务发展的重要方向。

    4、白酒 | 贵州茅台、五粮液等5大名酒企业探讨川黔白酒抱团发展。

    5、汽车 | 汽车销售管理办法有望2月底前公布。

    6、自贸区 | 自由贸易试验区开封片区各项筹备工作已经就绪。

    7、无线充电 | 据中国电力企业联合会标准化管理中心副主任刘永东透露,国内的无线充电标准将会在2018年发布。

    8、新能源汽车 | 工信部:下一步将会同财政部研究调整新能源汽车的补贴政策。

    9、无人驾驶 | 据外媒报道,通用公司拟于2018年开始生产和部署数千辆无人驾驶电动汽车,并与合作伙伴、拼车公司Lyft共同进行测试。

    10、PPP | 沪深交易所宣布成立工作小组,推进PPP项目资产证券化业务。

    11、钢铁 | 信部通报数据显示去年钢铁行业实现利润同比增长2.02倍,亏损企业亏损额同比下降51%。

    12、煤炭 | 春节过后,动力煤、焦煤价格如节前市场预期的那样开始回落。原因主要是3月下旬北方将陆续结束供暖,而考虑到煤炭生产有一定惯性,市场最新预期是动力煤供应将偏多。

    13、保险 | 2016年保险行业净利润4年来首现下降。

    市场

    美股

    标普500指数收涨3.94点,涨幅0.17%,报2351.16点,本周累涨1.5%。道琼斯工业平均指数收涨4.28点,涨幅0.02%,报20624.05点,本周累涨1.7%。纳斯达克综合指数收涨23.68点,涨幅0.41%,报5838.58点,创收盘纪录新高,本周累涨1.8%。

    欧股

    富时泛欧绩优300指数收涨0.04%,报1460.30点,其中银行业指数收跌0.86%。德国DAX 30指数收平,报11757.02点。法国CAC 40指数收跌0.65%,报4867.58点。英国富时100指数收涨0.30%,报7299.96点。

    A股

    沪指收报3202.07点,跌0.85%,成交额2485.7亿。深成指收报10197.92点,跌0.55%,成交额2507.7亿。创业板收报1882.87点,跌0.78%,成交额620亿。

    黄金

    COMEX 4月黄金期货收跌2.50美元,跌幅0.2%,报1239.10美元/盎司,但本周累涨约0.3%,连涨三周。

    原油

    WTI 3月原油期货到期交割日前一天收涨0.04美元,涨幅0.07%,报53.40美元/桶。

    见闻早餐国内资讯部分来自选股宝APP。